德國工程機械製造業貿易競爭力分析

生產概況

    據德國統計局數據顯示，2010年，德國工程機械製造業總銷售額為102.1億歐元，同比增長15.3%。其中，國內銷售額為26.4億歐元，占總銷售額的25.9%；國外銷售額中對歐元區市場銷售額為22.2億歐元，對歐元區以外的市場銷售額為53.5億歐元，分別占總銷售額的21.7%和52.4%。另據歐盟委員會不完全統計，2010年，歐盟27國工程機械製造業產值約為250.7億歐元，同比增長19.2%。其中，德國工程機械製造業產值82.6億歐元，約占歐盟總產值的32.9%。

    2011年1～8月，德國工程機械製造業銷售額為81.2億歐元，與上年同期相比累計增長26.3%，增長勢頭高於2010年的水平。其中，國內銷售額為20.3億歐元，占總銷售額的25%，國外銷售額中對歐元區市場銷售額為16.6億歐元，對歐元區以外的市場銷售額為44.3億歐元，分別占總銷售額的20.4%和54.6%。2011年前8個月，德國工程機械的外銷比例與上年相比變化不大，該產業仍然更多依賴海外需求拉動增長。

    2010年，德國工程機械銷售額已顯著回升，產業呈現出明顯複蘇跡象。2011年3月以後，德國工程機械製造業銷售額同比增速出現持續下滑趨勢，顯然其複蘇步伐還不夠穩健。另從歐盟統計局2010年不完全統計數據看，德國工程機械製造業產值在歐盟27國中占比最高，對歐盟整體工程機械製造業的發展態勢影響也最大。

    2010年，德國工程機械訂單總額指數逐月攀升，11月達到最高值153，國外訂單額平均高於國內訂單額25個點。2011年前8個月，訂單總額指數仍保持在較高水平，特別是6、7兩月的訂單總額指數都在170左右。國外訂單額指數平均高於國內34個點，顯然2011年的訂單增長更多源於國外訂單的貢獻。

    行業成本構成分析

    德國統計局每年還對德國工程機械行業成本構成進行統計，2008年和2009年德國工程機械行業成本構成占該行業當年總產值的比例分別為：原材料52.1%和47.1%、外購配件6.5%和7.4%、人員工資14.9%和20.0%、社會福利2.6%和3.6%、能源消耗0.7%和0.8%、折舊1.3%和2.0%和其他相關費用(包括租金、利息、其他臨時費用等)13.8%和15.0%。

    德國工程機械行業的發展存在以下特點：(1)一方麵更加注意原材料成本的節約，而這部分成本恰恰是工程機械行業成本構成中占比最大的部分，另一方麵更注意提高外購配件的比例，這些都為降低成本起到了積極作用。(2)人員成本的比例增加較多，已增至1/4左右，這顯然與工程機械是技術密集型產業的特征相關，該行業更加重視人力資本的投入，以便使產品保持技術上的領先，進而保持較高的市場占有率。(3)德國工程機械行業的折舊成本占比略有增加，可能會對德國工程機械行業的利潤增長產生負麵影響，而能源消耗的上升趨勢會引起德國政府的能源管理部門對該行業的節能問題更加重視。

    另據歐盟委員會發布的《2011年企業研發投入記分牌》報告顯示，2010年涉及工程機械製造商的研發投入排名如下(共選入1000家上市企業)：美國卡特比勒排名49位，研發投入14.2億歐元，同比增長34.1%，研發投入占淨銷售額的比率為4.5%；美國約翰迪爾排名82位，研發投入7.84億歐元，同比增長7.7%，占比4.0%；日本小鬆排名145位，研發投入4.27億歐元，同比下降13.6%，占比3.2%；德國利勃海爾國際排名166位，研發投入3.63億歐元，同比增長26.9%，占比4.8%。

    進出口統計分析

    1.出口

    據德國統計局數據顯示，2010年，德國工程機械出口總額為81.22億歐元，較上年增長15.5%。2011年前8個月，德國工程機械累計出口總額60.9億歐元，同比增長29.1%。其中排名前5位的是：俄羅斯、中國、美國、法國和荷蘭，較上年同期分別增長71.0%、27.2%、43.8%、25.0%和35.7%，對俄羅斯和美國的出口增長速度大幅高於2010年的水平。

    2.進口

    2010年，德國工程機械進口總額為29.30億歐元，同比增長27.1%。2011年前8個月，德國工程機械進口總額為24.6億歐元，同比增長48.2%，其中排名前5位的是：法國、比利時、意大利、英國和奧地利，較上年同期分別增長26.1%、114.6%、43.6%、50.9%和29.9%，特別是對比利時的進口增長速度出現急劇增長。

    工程機械主要產品貿易競爭力分析

    根據歐盟統計局的產業分類將德國工程機械製造業分為17小類產品，對2010年德國統計局的進出口數據進行分析，德國工程機械製造業中出口金額排名前5位的產品分別是：挖掘機械零部件(含吊車零部件，下同)、其他挖掘機械(包括打樁、除雪、壓實機等)、挖掘機、采礦采石掘進機和分揀研磨機零部件。2010年，德國工程機械製造業出口同比增長較快的產品還有：搗固壓路機(62%)、推土機(49%)、自驅動前鏟裝載機(38%)。2011年1～8月，德國挖掘機械零部件、挖掘機、采礦采石掘進機出口金額分別為14.96億歐元、8.98億歐元和5.66億歐元，比上年同期增長18.7%、49.1%和11.1%。

    1.挖掘機產品貿易競爭力分析

    挖掘機是德國工程機械製造業的主力產品，更是其對外出口最為重要的核心產品。2010年，德國挖掘機出口總金額為10.11億歐元，進口總金額為4.63億歐元。按貿易競爭力指數(TC)計算，德國挖掘機產業的貿易競爭力指數(TC)為0.372，表明其貿易競爭力較強。

    2011年前8個月，德國共出口9103台挖掘機，同比增長18.5%，平均單價9.87萬歐元/台，同比增長25.8%。顯然德國挖掘機製造商更期望以質取勝，獲取更多邊際收益。盡管這樣可能失去部分市場份額，但同時由於產品質量優異的特點突出，會為德國挖掘機的長久發展打下堅實基礎，鞏固其在國際市場上無法替代的地位。2011年前8個月，排名前5位的出口市場分別是：荷蘭、澳大利亞、俄羅斯、法國和美國。

    2.挖掘機械零部件貿易特點

    2010年，德國挖掘機械零部件出口總金額為19.3億歐元，平均出口單價5.96千歐/噸，進口總金額為13.2億歐元，平均進口單價3.05千歐/噸。德國挖掘機械零部件產業的TC指數為0.189，表明其貿易競爭力接近國際水平，且該TC指數更接近於零值，該產業更趨向於產業內貿易。

    2011年前8個月，德國挖掘機械零部件出口金額居前5位的市場是：中國、法國、美國、韓國和瑞典，分別占比為9.9%、8.9%、8.5%、7.3%和5.7%；進口金額居前5位的市場是：意大利、捷克、法國、波蘭和奧地利，占比分別為15.2%、10.9%、8.0%、7.4和5.6%，中韓美分列在第10、11和14位，占比均在4%～3%之間。

    從產業內貿易理論的角度分析，在垂直一體化投資方麵，特別是對中國的貿易，呈現出南北貿易的顯著特征，即對中國出口高附加值產品賺取高額利潤，同時進口低附加值產品或成熟技術產品以降低整機生產成本。2011年前8個月，德國挖掘機械零部件對中國的出口平均單價為11.5千歐元/噸，出口金額同比增長33.8%；進口平均單價為1.3千歐元/噸，進口金額同比增長48.3%。

    在與發達國家的貿易方麵，挖掘機械零部件的進口來源地主要是歐盟其他製造業實力較強的國家，出口市場除法國、瑞典等歐盟的工程機械製造業強國外，還包括美國和韓國等世界級工程機械製造業強國，這充分體現出水平一體化產業內貿易的特點，即發達國家間通過貿易進行差別產品交易，實現優勢互補、強強聯合。如2011年前8個月，進口自意大利的挖掘機械零部件平均單價為3.1千歐元/噸，出口至該國的平均單價為2.7千歐元/噸；2010年，進口自美國的平均單價為5.4千歐元/噸，出口為5.6千歐/噸。

    德國工程機械產業的發展與其他歐盟成員關係緊密，它充分發揮了很多老牌工業強國的固有優勢，再經德國製造商依托自有品牌聲譽和技術研發、質量管理方麵的優勢進行整合，其產品的市場競爭力必然獲得顯著提升，從某種程度上講，德國工程機械的品質更多是歐盟整體工程機械製造業實力的體現。