在日前舉行的中國挖掘機械行業第十五屆年會上，與會企業與行業專家對2011年中國挖掘機市場進行了回顧和分析，並圍繞“後經濟危機時代，中國挖掘機行業發展機遇與挑戰”等問題進行了探討。據中國工程機械工業協會挖掘機械分會秘書處2011年前三季度行業數據統計分析，納入統計的25家主機製造企業2011年前三季度累計共銷售各類型液壓挖掘機產品149931台，較2010年同期相比增長19.34%。
據介紹，在挖掘機市場曾經有一個質量級別梯度，美日企業的產品質量最為上乘，韓係品牌質量位居中遊，而國產品牌一度徘徊在底層。正是這個原因，長期以來外資品牌占據市場大半江山。但目前這個格局正在悄然變化，中國企業的市場總份額正在不斷提升。據中國工程機械工業協會挖掘機分會統計，去年前三季度挖掘機累計出口3209台，同比增長63.39%，出口銷量已然超過了2010年全年銷量，僅從數據來看，遠遠大於總銷量的增幅。其中一季度出口903台，同比增長114.49%；二季度出口1165台，同比增長47.10%；三季度1141台，同比增長21.9%。更可喜的是市場格局變化已經悄然顯現，外資品牌在國內品牌的“集體圍剿”下不斷讓出市場份額。在25家主機製造商中，國外主機製造商12家，最大的製造商為小鬆（中國）投資有限公司，前三季度履帶式挖掘機製造商市場銷量前15位中，外資品牌有8家，國內品牌有7家，“分庭抗禮”之勢已經形成。而從在華生產和銷售挖掘機產品的各品牌市場占有率來看，這一趨勢更加明顯。自2011年2月份起，國產品牌挖掘機每月市場占有率持續緩慢上揚，到9月份國產品牌挖掘機市場占有率達到44.74%。歐美品牌占有率逐月緩慢提升，波動較緩慢；韓係品牌占有率在4、5月份經曆較大幅度下滑之後一直在緩慢回升中，到9月份才突破18%；日係品牌在2月份出現大幅度增長之後，一直處於下滑狀態，9月份下滑到23.27%。
從挖掘機械分會的統計數據來看，2011年前三季度總銷量，外資品牌占62.20%，較去年同期下降了12.67%，其中日係品牌下降最猛，達到7.28%；韓係品牌下降了6.3%；歐美品牌較去年無明顯變化，僅上升0.91%。
與外資品牌占有率大幅下降形成鮮明對比的，是國產品牌的逐步崛起，國產挖掘機市場占有率較去年同期上漲了12.67%，達到了37.80%。據了解，目前國內挖掘機產能居首的三一重工，已達到了年產銷上萬台的規模，而行業前四名的產能都達到了4000台∕年以上的水平，其他企業產能放大的速度也相當強勁。但即便如此，去年國內品牌挖掘機的市場占有率平均在25%~30%這個不高的水平線上，繼續向上拓展空間是完全可能的。今後一個階段，國內品牌挖掘機對進口機及二手機市場份額的擠占或許將成為常態。
產品銷量持續下滑 行業問題暴露無遺
根據挖掘機械分會2011年前三季度數據統計，截至2011年9月底，在中國生產和銷售挖掘機械的企業有60多家，規劃產能約60萬台，代理商200多家，共生產和銷售將近400種不同型號和規格的挖掘機產品，單台整機質量為0.8～390噸。其中納入統計的25家主機製造企業，2011年前三季度累計銷售各類型液壓挖掘機149931台，同比增長19.34%。去年一季度延續了2010年的高增長態勢，實現了同比59.80%的高增長，二季度與2010年同期基本持平，隻增長了3.05%，三季度持續走低，出現了17.53%的負增長。受信貸緊縮、投資放緩、房地產產業宏觀調控力度加強以及國內外大宗商品價格不斷上漲等不利因素影響，挖掘機銷量逐季下滑，在此背景下，中國挖掘機行業麵臨的突出問題不斷顯現。
據中國工程機械工業協會挖掘機械分會會長曾光安介紹，在2009年中國政府4萬億元投資的拉動下，工程機械行業和挖掘機產業獲得空前高速發展，在市場高速增長的強烈預期下，盲目投資與重複建設愈演愈烈，導致結構性產能過剩，行業麵臨的庫存壓力加大。同時，零首付、變相降價等非理性的促銷手段，使市場競爭環境也日趨惡化，一些企業和代理商的財務已經出現嚴重現金流問題，供應商也因此存在大量積壓。盡管2011年本土品牌挖掘機市場占有率有所提高，但由於重複性投資、結構性產能過剩、核心零部件依賴進口、技術人才缺少等原因，產品技術和質量水平有待提高。低水平、同質化、無序競爭的狀態愈演愈烈，亂象紛呈。同時，國內巨大的挖掘機保有量和工程項目減少導致客戶盈利大幅度下降，客戶良莠不齊，還貸能力下降，進一步惡化了行業長期、健康、可持續發展的基礎。此外，進口二手挖掘機問題仍繼續困擾著行業發展。
此外，雖然行業在數據統計工作方麵取得了很大進步，但仍存在著一些嚴重問題，例如數據不準確，數據虛假，申報不及時，數據保密不到位。這些問題的存在影響了行業數據統計工作的健全與完善，失真的數據將對整個行業乃至社會產生誤導，月度挖掘機銷量數據甚至會影響到資本市場、業內企業股價波動。
未來市場依舊看好 民族品牌任務艱巨
麵對我國總體經濟情況，業界普遍認為 “十二五”期間整體建設規劃對國內挖掘機行業將是一個利好信息，就目前發展趨勢看，未來幾年，國內挖掘機銷量依舊看好。
中國工程機械工業協會挖掘機械分會秘書長李宏寶表示，“十二五”規劃的出台、國家加大基礎設施建設、1000萬套保障房的開工建設、大型水利建設的開工、各方投資向西部傾斜等，為挖掘機械行業發展提供了一個新的機遇。李宏寶表示，未來中國挖掘機行業將呈現向服務領域拓展、產品高端化、關鍵零部件國產化等看點，隨著城鎮化進程的加速，廣闊的西部尚未開發地區，將成為未來挖掘機市場最大的增長點。他同時呼籲，挖掘機整機製造企業、配套商、代理商等要共同探討中國挖掘機行業發展的問題與策略、企業創新應對的措施等，國內挖掘機製造企業應該堅持自主創新，加大投入，提高整機的核心技術水平和企業的核心競爭力，擺脫核心部件受製於人的局麵，以充分應對未來的行業低穀。
曾光安強調，“十二五”期間，產業升級、結構調整將是加快中國工業經濟發展方式轉變的主要國策。根據發達國家的經驗，產業升級是工業化中後期工程機械製造業發展的主題，中國挖掘機械製造行業未來發展應遵循同樣的軌跡。他認為，未來10年挖掘機的增長將趨於平緩，行業競爭更加激烈，廠商和代理商盈利水平將逐步下降，現金流將成為經營的重點，技術創新將成為行業發展主流，營銷模式將進一步向後市場演進，國產零部件將取得重大突破。
山河智能裝備集團董事長何清華表示，2011年5月以來，持續高速增長的中國工程機械行業，受國際經濟形勢和國家宏觀調控影響，市場需求萎縮，發展前景變得不太明朗。應當說行業近幾年的爆發式增長實際上是不正常、不可持續的！他認為，與其說目前行業遇到了“冬天”，不如說是一種回歸正常的過程。未必不是件好事。企業的發展將由主要靠外部市場大增長的帶動，轉向主要靠曆練內功、內涵式的增長。市場的冷清，會冷靜我們的頭腦、帶走我們的浮躁、淡定我們的心態、健康我們的身體、而且一定會孕育著挖掘機行業更加健康理性的發展，迎來真正的輝煌！
