推薦公司組合：南方泵業、森遠股份、中國南車、中聯重科、柳工工程機械： 近期草根調研顯示下遊需求正緩慢恢複，主機廠尚處去庫存周期，中期建議關注去庫存進度，但短期內銷售受下遊需求恢複影響較慢。
公路養護設備：持續推薦森遠股份。公路再生養護開始提速，近日交通部發布“加快推進公路路麵材料循環利用工作的指導意見”，對“十二五”公路養護再生循環目標進行了細化，同時提出了政府扶持方法和具體操作意見。受益公路再生養護的推廣，森遠股份增長有望進入快車道。前期股價下跌已基本釋放市場對其成長前景的擔憂，隨著四季度除雪設備銷售高峰來臨，公司估值有望得到修複。詳情請參考公司深度報告《公路養護黃金十年，銷售模式改革開啟增長新引擎》。
油氣設備：頁岩氣第二輪招標時間臨近，非能源企業參與熱情較高，但此前草根調研反饋，下半年壓裂設備需求可能出現暫時性趨弱。
鐵路設備：鐵路建設已經擺脫資金匱乏的局麵，往年四季度是車輛和新項目施工招標期，今年概率較大。根據草根調研反饋，目前在建項目施工進度正逐步提速，全年固投規模將達到6300 億，基建投資有望實現5160 億。預計4 季度鐵路設備和部件公司業績將得到改善，股價將獲得支撐。
