還差一個月即將在A股上市滿四年的中國北車股份有限公司(中國北車,601299),於11月22日晚間公告擬赴香港發行不超過18.21億股H股。這是繼中國南車2008年8月在港交所掛牌後,中國另一大軌交設備商赴港上市。
公告顯示,中國北車此次發行的H股股數約占中國北車發行後總股本的15%,並授予簿記管理人不超過上述發行的H股股數15%的超額配售權。
按本月22日中國北車A股的收盤價5.23元/股計算,其H股的融資規模將達到95.24億元,而如果行使超額配售,中國北車的融資規模將超過百億元。
融資規模或逾百億元
中國北車稱,此次H股發行所得的募集資金在扣除發行費用後,用於境外投資研發、生產、檢修基地類全球資源配置項目;設備及部件的全球化采購;提升研發試驗能力投資項目;高端產品研發及製造項目;戰略新興產業投資項目;償還銀行貸款及補充流動資金。
據中國北車官網,其於2009年12月29日登陸上證所,主營業務為軌道交通裝備製造,目前注冊資本103.2億元。現有下屬企業26家,其中全資子公司20家,控股公司5家,分公司1家。主要經營:鐵路機車車輛(含動車組)、城市軌道車輛、工程機械機電設備、電子設備及相關部件等產品的研發、設計、製造、維修及服務;相關產品銷售、技術服務及設備租賃業務;進出口業務,與以上業務相關的實業投資;資產管理;信息谘詢業務。
資料顯示,中國北車的控股股東為中國北方機車車輛工業集團公司(以下簡稱“北車集團”),實際控製人是國務院國資委。
上市近四年來,中國北車的業績頗佳,淨利潤呈逐年遞增態勢。2009年、2010年、2011年、2012年中國北車實現歸屬於上市公司股東的淨利潤分別為13.16億元、19.09億元、29.85億元、33.84億元,同比增長分別為16.34%、45.12%、55.16%、13.4%。
2013年前三季度,中國北車實現歸屬於上市公司股東的淨利潤23.9億元,同比增長1.81%。招商證券在11月18日撰寫研報稱,中國北車前三季度毛利率大幅提高原因為上半年國鐵沒有招標,出口貨車毛利率20%以上;引進國外車型補貼,體現在上半年大約2億元,對毛利率影響0.6個百分點。長期來看,其認為動車、機車、地鐵毛利率因零部件國產化,毛利率有提高的趨勢。
新聘兩名副總裁
中國北車上周五還公布了幾位高管的人事變動。
中國北車公告稱,董事會近日收到中國北車副總裁孫鍇的書麵辭職報告,因孫鍇已達到退休年齡,特申請辭去其所擔任的副總裁職務。另外,中國北車聘任魏岩、餘衛平為中國北車副總裁。
據中國北車2012年年報,孫鍇今年61歲,其自然任期為2012年2月3日至2015年2月2日。孫鍇現任中國北車副總裁,北車集團黨委常委,北車投資董事長,北車物流公司和南口斯凱孚董事,天津機車公司董事長。
新上任的魏岩於1963年8月出生,曆任齊齊哈爾車輛廠機加車間副主任、質量管理辦公室主任兼黨支部書記、質量保證部副部長;中國北車總裁助理兼貨車車輛事業部總經理,齊齊哈爾軌道交通裝備有限責任公司董事長、總經理,北車齊齊哈爾鐵路車輛有限責任公司執行董事、總經理。
1966年2月出生的餘衛平,曆任長春客車廠總裝分廠副廠長兼技術科科長,生產部副部長、部長;長春軌道客車股份有限公司副總經理;唐山軌道客車有限責任公司董事長、董事長、總經理。
中國北車年報顯示,彼時中國北車共設立5名副總裁。而此次變更後,將有6名副總裁。在中國北車現任副總裁當中,除現年55歲的趙光興是“50後”,其他的副總裁均為“60後”。
11月22日,中國北車下跌4.91%,收於5.23元/股。