2024年，海外市場是否仍能一枝獨秀？

【中國路麵機械網 原創文章】2023年，我國工程機械進出口貿易額為510.63億美元，同比增長8.57%。其中進口金額25.11億美元，同比下降8.03%；出口金額485.52億美元，同比增長9.59%。貿易順差460.4億美元，同比增加44.68億美元。表1所示。按照以人民幣計價的出口額計算，2023年出口額3414.05億元，同比增長15.8%。表2所示。

1 工程機械產品出口保持增長、進口降幅收窄

（1）在2021年和2022年連續大幅度增長之後，2023年我國工程機械產品出口繼續保持增長，全年出口達到485.52億美元，同比增長9.59%。上半年總體呈高速增長態勢，2-6月增幅均為兩位數，而下半年則總體呈現月度負增長態勢，有四個月為負增長，二個月微增長，各月出口額徘徊在40億美元左右。圖1所示。

圖1 2013-2023年個月出口額

分季度看，一季度出口117.02億美元，同比增長20.6%；二季度出口132.9億美元，同比增長30.8%；三季度出口121.21億美元，同比下降4.64%；四季度出口114.39億美元，同比下降2.47%。

（2）整機出口好於零部件進口，高附加值工程機械出口表現較好，2023年，累計出口整機341.34億美元，同比增長16.4%，占出口總額的70.3%；零部件出口144.17億美元，占出口總額的29.7%，同比下降3.81%。整機出口增幅高於零部件出口增幅20.26%。高附加值工程機械出口額繼續保持較快增長。其中，其他挖掘機出口額同比增長144%；320馬力以上推土機出口額同比增長132.59%；攤鋪機出口額同比增長132.59%;最大起重量100噸以上汽車起重機出口額同比增長107.2%；其他全路麵起重機出口額同比增長81.4%；最大起重量100噸以上全地麵起重機出口額同比增長73.3%；隨車起重機出口額同比增長73.1%；塔式起重機出口額同比增長67.1%；牽引車出口額同比增長62.7%；其他工程車輛出口額同比增長62.6%；瀝青攪拌設備出口額同比增長57.7%；混凝土泵出口額同比增長44.46%；履帶式起重機出口額同比增長44.4%；混凝土攪拌運輸車出口額同比增長43.4%；其他汽車起重機出口額同比增長36%，電動叉車出口額同比增長34.9%；非公路礦用自卸車出口額同比增長26.1%；隧道掘進機出口額同比增長16%。

2 主要產品出口國別

2023年，我國工程機械對“一帶一路”沿線國家出口210.55億美元，同比增長24.1%，占總出口額的47.2%。主要出口國排名前十二位的國家和地區金額超過10億美元的為俄羅斯聯邦、美國、印度尼西亞、日本、沙特阿拉伯、土耳其、韓國、泰國；出口前二十個國家和地區出口額合計占出口總額的66.87%，馬爾代夫、阿爾及利亞、吉爾吉斯坦、土耳其、蒙古、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦、俄羅斯聯邦、老撾、墨西哥、阿聯酋等增幅均超過50%。表3、表4所示。

我國工程機械主要產品出口額主要國別市場如下：

挖掘機出口額超過2億美元的國家有：俄羅斯、美國、比利時、土耳其、沙特阿拉伯、菲律賓、越南、英國、荷蘭等；

裝載機出口額超過8000萬美元的國別有：俄羅斯、美國、比利時、巴西、澳大利亞、哈薩克斯坦、沙特阿拉伯、印度尼西亞、南非等；

推土機出口額超過8000萬元美元主要有俄羅斯、印度尼西亞；出口額超過2000萬美元的有烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦；出口額在1000-2000萬美元的主要有菲律賓、馬拉西亞、剛果民主共和國、幾內亞、阿聯酋、印度、蒙古、墨西哥、尼日利亞、加納等。

汽車起重機主要出口國別有俄羅斯、印度、巴西、沙特阿拉伯、阿聯酋、印度尼西亞、哈薩克斯坦、泰國等；

履帶式起重機主要出口區域有印度、印度尼西亞、俄羅斯、新加坡、中國香港、韓國、澳大利亞、土耳其、阿聯酋等；

塔式起重機主要出口區域為土耳其、俄羅斯、新加坡、韓國、阿聯酋、烏茲別克斯坦、中國台灣等；

混凝土機械主要出口到俄羅斯、沙特阿拉伯、印度尼西亞、墨西哥、菲律賓、烏茲別克斯坦、越南、馬來西亞、美國、澳大利亞、哈薩克斯坦等；

壓路機主要出口到美國、俄羅斯、澳大利亞、印度尼西亞、沙特阿拉伯、菲律賓、巴西、比利時等；

攤鋪機主要出口到美國、俄羅斯、沙特阿拉比、巴西、意大利、越南、印度等；

非公路自卸車主要出口到俄羅斯、印度尼西亞、蒙古、剛果民主共和國、烏茲別克斯坦、阿聯酋、巴西、泰國、印度、塔吉克斯坦等；

零部件主要出口到美國、日本、俄羅斯、澳大利亞、印度、韓國、印度尼西亞、巴西、加拿大、英國、意大利、泰國、德國、馬來西亞、越南、阿聯酋等。

表3 2023年出口額前十位國家出口產品匯總 單位/萬美元

我國工程機械產品出口在連續兩年出現大幅度上漲基礎上，2023年繼續在高位保持穩定增長態勢，出口額創紀錄達到485.52億美元，按人民幣計劃達到3414億元。但不可否認，我國工程機械國際貿易環境仍很嚴峻，國際市場競爭形勢不斷加劇，貿易保護甚囂塵上，形成了板塊化的產業鏈格局。西歐、北美和東亞三足鼎立，新的三個板塊的形成，對我國傳統的出口企業衝擊較大。

3 八大建築央企2023年海外新簽/中標情況

據商務部統計數據顯示，2023年，我國對外承包工程業務完成營業額11338.8億元，同比增長8.8%，新簽合同額18639.2億元，同比增長9.5%。以中國建築、中國化學、中國中鐵、中國鐵建、中國交建、中國電建、中國能建和中冶集團八大央企為代表的中國對外承包工程企業積極融入“一帶一路”，深耕電力工程、房建、交通、石油化工等領域，展現出強大的發展韌性和活力。如圖2所示。

對於中國工程機械企業而言，“一帶一路”為其提供了廣闊海外發展市場之時，海外市場亦進一步提升了中國企業的國際競爭力。2023年，主要工程機械企業業績增長的主要原因之一就在於海外收入同比大幅增長，如柳工海外增速跑贏行業近 20 個百分點，國際業務收入首次超過 100 億元，同比增長超過 30%。據悉，2023年湖南省工程機械產品比上年增長43.7%，增幅高於全國平均水平21.7個百分點，其中對共建“一帶一路”國家出口189.5億元，增長48.9%。

圖2 八大建築央企2023年境外經營情況

全球百年未有之大變局，世界經濟緩慢複蘇，俄烏衝突持續，對全球政治、經濟等影響不確定性加大，部分經濟體主權債務隱患猶存。在全球市場，中國工程機械企業作為後來者，正在改變全球工程機械行業的格局，在出口繁榮的背後，我們也需警惕日益增加的不穩定性和挑戰性，如地緣衝突，以及英國、歐盟雙反調查等，都會對我國工程機械出口造成極大影響。尤其在行業內需仍舊乏力的情況下，出口必然占據企業生存重要一環。縱觀2023年全年出口情況，增長雖然維持，但增速已經放緩。以2023年挖掘機出口為例，全年5個月增長外，其餘7個月均同比出現下滑，同比最大降幅為-24.8%;2月份出口增幅最高為34%，圖3所示。

預計2024年海外市場仍將維持較高景氣度，但在經曆過去兩年的高速增長後，行業出口已進入穩步發展階段，出口銷量增速可能進一步放緩。

（備注：文中行業數據來自中國工程機械工業協會）

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