在造船业遭遇困境的中国熔盛重工集团控股有限公司(下称“熔盛重工”)希望在能源领域取得突围。
昨日晚间,熔盛重工发布公告称,称打算通过旗下的Ocean Sino Holding Limited收购目标公司Central Point Worldwide Inc.60%股权,代价为21.84亿港元。
这笔交易的卖方为一家于英属维尔京群岛注册成立的有限公司New Continental Oil&Gas Co.Ltd.。
这一收购的最终目标是项目公司“吉尔吉斯大陆油气有限公司”,其为冠捷投资有限公司持有的全资附属公司,而冠捷投资目前为新大陆香港的全资公司。买卖双方约定,New Continental Oil&Gas Co.Ltd.应于交易完成前重组,以使冠捷投资成为目标公司Central Point Worldwide Inc.全资附属公司。
据熔盛重工公告,吉尔吉斯大陆油气有限公司与吉尔吉斯国家石油公司签订协议,内容有关毗邻中亚国家吉尔吉斯费尔干纳盆地四个油田(包括马里苏Ⅳ、东伊斯巴克特、伊斯巴克特、羌格尔塔什及奇克尔奇克合共五个石油开采区块),目前该五个区块正在逐步开采中。而依据与吉尔吉斯国家石油公司的协议,项目公司就该五个石油开采区块与吉尔吉斯国家石油公司享有合作经营权益。
熔盛重工称,中石化河南油田分公司石油勘探开发研究院于2014年5月对吉尔吉斯项目开发进行可行性评价,并认为该石油开采区块是中亚地区的一个成熟油气区,有关油田原始石油地质储量总计约为2.76亿吨,可采储量9713万吨,剩余可采储量8834万吨。此外,该五个区块中其中两个区块仍有大面积含油区储量未开发动用。
但该项目公司盈利状况不佳,截至2014年6月30日的净资产为245万美元,亏损56350美元。
由于熔盛重工的资金并不宽裕,因这一出价将通过向卖方或卖方指定的人士发行14亿股(每股作价1.56港元)的方式来支付。收购前,熔盛重工的实际控制人张志熔持股28.87%,陈强(公司总裁)持股14.72%,而发行后,两者的持股数都会下降至24.12%和12.29%,卖方或指定人士持股16.46%。假设指定人士是一位的话,他所持股份将超过陈强。
熔盛重工现有的几大板块中并没有石油,这次收购显得令人意外。该公司解释,在现在相对不利的造船市场环境下,收购有助于该集团增强多元化经营及拓宽收入的来源,并推动该集团积极向服务于能源行业的综合型重工企业转型升级。
此外,昨日有消息称,上月中旬,央企中船集团下属的上海外高桥造船有限公司(下称“外高桥造船”),已对熔盛重工相关材料进行了第一阶段的评估工作,坊间猜测中船集团或收购熔盛重工。昨天,《第一财经日报》分别拜访了熔盛重工、如皋港区相关负责人,未能证实这一消息。
熔盛重工一位高层对本报表示,他们未听说有这样一个会议,“上述传言中提及了江苏省政府、如皋市政府、中船集团等三方,没有提到熔盛重工。另外,关于外高桥造船收购我们的事情,我们也没有听到。”他表示,没有人向他们寻求这类材料。
如皋港区一位负责人则对本报表示,他自己未曾得知类似传闻,“如果是要材料,是不是应该问企业要,而不是由政府来提供。
熔盛重工业绩不理想确为事实。2013年其巨亏86亿元左右,其经常性大额拨备额提高到了57.3亿元。而今年上半年该公司的亏损,可能远超去年同期的12.63亿元。
让熔盛重工更艰难的,不仅是收入不足和拨备的大幅度提高,还有现金的紧张。截至去年,其现金及现金等价物为1.17亿元,而2012年同期则是21.43亿元。与此同时,该公司的实际借款及融资租赁负债总额是224亿元,其中在12个月内到期的短期借款、融资租赁负债为137.13亿元。为了减轻流动性压力,熔盛重工在3月与逾10家银行组成的银团签署协议,将银行信贷额度的还款及续贷期限延长至2015年年底。