2012年中国挖掘机行业第一季度市场分析报告

2012年第一季度中国挖掘机行业销量大幅下滑

2012年1-3月，中国挖掘机（行业主要28家企业）行业共计销售44087台，同比下降43.4%。由于受宏观经济形势的影响，中国挖掘机行业在经历2010年和2011年1-4月的强势增长后，2012年第一季度行业出现了显著的下滑。当然，我们不能忽视的是，由于2011年第一季度增长过于迅猛，并达到历史最高位，此后挖掘机行业一路走低，因此，2012年第一季度同比出现大幅下滑不足为奇。见表1。

从表1可以看出，2012年1-3月，行业主要28家挖掘机企业，除力士德及中联重科之外，其余全部挖掘机企业市场销量同比上年均呈现不同幅度的下滑。但值得注意的是，继2011年中国本土企业三一重机首次占据中国挖掘机行业销量头名的位置之后，2012年第一季度，三一重机以7191台的销量继续牢牢占据着行业第一的位置。虽然在第一季度，三一重机销量同比下滑12.3%，但相比行业其它企业，其下滑幅度比较小。并且值得我们注意的是，相比于2011年的险胜，此次三一重机与第二名小松（其第一季度销量为4082台）差距进一步拉大，这一现象在仅仅在一年前都是无法想象的。

与此同时，在中国挖掘机行业第一阵营中，除本土企业三一重机之外，其余均为外资品牌，它们分别是小松、斗山、现代重工（含现代江苏和现代京城）、日立建机、神钢，其市场格局并未出现明显松动。另外，值得我们注意的是在参与此次统计的行业28家企业中，仅有力士德和中联重科出现正增长，这在行业整体出现大幅下滑的形势下实属不易。

外资品牌依然占据行业主导地位

在2012年第一季度的中国挖掘机销量排名前5位的企业中，有4家为外资品牌；在销量前10名中，外资企业占据了其中的8个席位。2012年第一季度外资品牌（含合资）的挖掘机销量达25286台，市场占有率为57.4%，占有率同比下滑了9.3个百分点。见表2。

从表2中，我们可以看出，截止2012第一季度，中国挖掘机市场格局仍然是由外资品牌占据主导地位，但相比2011年第一季度，外资挖掘机品牌市场占有率出现了明显下滑，而这这一现象从2010开始非常明显。2010年，外资挖掘机品牌市场占有率为73.7%，而这一数字到2011年下降到了63.55%，而在刚刚过去的2012年第一季度这一数字是57.4%。

本土品牌快马扬鞭

2012年第一季度，中国本土品牌挖掘机市场销量为18801台，市场占有率达到42.6%，占有率上升9,3个百分点。与外资挖掘机品牌市场占有率连年下滑形成对应地是，本土挖掘机品牌市场占有率的节节高升。2010年本土挖掘机品牌市场占有率仅仅只有26.83%，到了2011年，这一数据跃升至36.45%，而到了2012年第一季度，这一数字更是历史性地跃至42.6%。本土挖掘机品牌似乎离占据行业半壁江山为时不远。见表3。

虽然本土挖掘机企业的占有率连年攀升，但究其原因，动力能大多数来自于市场的增长所带动，凭借充足的产能，灵活的市场策略和深入的渠道优势，本土企业在市场资源的争夺中较外资企业具有优势。不过值得本土企业警醒的是，一旦来自市场层面的动力趋缓，以及用户的成熟、理性，加之国外企业中国竞争策略的调整、升级等，本土挖掘机企业的市场占有率提升速度可能将会放缓，甚至有出现下降的可能。

行业集中度下降

2012年第一季度，行业排名首位的挖掘机企业三一重机市场占有率从2011年的11%跃升至16.3%，而2011年第一季度当时排名第一位的小松其市场占有率只有12.5%。虽然排名首位的企业市场占有率有所提升，但统计位列行业前三位的挖掘机制造商，其总销量合计15321台，市场占有率为34.8%，同比上年下降1个百分点；位列行业前5名的企业，销量总计15321台，市场占有率为51.2%，同比下降了0.6个百分点；位列行业前10名的企业，销量为33219台，市场占有率达75.3%，同比下降3.8个百分点。见表4、表5。

市场集中度的波动与变化充分说明，虽然已经经过十几年的快速发展，但中国挖掘机行业依旧未进入成熟、稳定阶段，市场格局依然没有成型，发展变数尤存。特别是随着竞争日趋激烈，中国挖掘机行业今后必然面临一轮全新的整合。随之，行业格局与市场集中度也将被重置。

产品结构销量出现变化

2012年第一季度，中国挖掘机行业产品结构销量均呈降幅，其中13-20、1-4.5吨位段的降幅较低，均为27%；25-30吨、30-35吨的降幅较高，分别达到57%、61%；40吨级以上挖掘机销量几乎与上年同期持平，降幅仅为1%。虽然目前处于行业销量主流地位的20-35吨级产品市场占有率仍然偏高，但其销量已呈现明显下滑态势，而13吨级以下和40吨级以上挖掘机销量的市场占有率日益提升，这表明中国挖掘机销量正逐步向大、小吨位产品分化。见表6。