掘进机械市场：掘出新天地

2013年12月10日，中国工程机械工业协会掘进机械分会年会在长沙举行。作为掘进机械分会成立以来的第一届行业年会，此次会议云集了行业50余家单位和数百位代表参会。可以说，中国掘进机械行业已然成为中国工程机械行业板块中不可或缺的一支中坚力量，虽不如挖掘机、装载机、混凝土机械、起重机械等市场的体量庞大，但掘进机械行业正朝着健康、有序的方向稳步发展，可以说【manbetx体育 记者独家采写，转载请以链接形式标明出处，违者必究！】，这支成长中“小荷”已露尖尖角。

掘进机械是工程机械中一类重要产品，主要应用于水平方向的隧道、巷道、管孔的机械化施工。根据工程机械协会标准“工程机械的定义和类组划分”的分类，掘进机械主要包括全断面隧道掘进机（盾构机，硬岩掘进机、顶管机等），水平定向钻，悬臂式巷道掘进机等产品，其主导产品是全断面隧道掘进机【manbetx体育 记者独家采写，转载请以链接形式标明出处，违者必究！】，而“盾构机”则是中国对这类产品的通俗称呼。

正在突进的盾构机

自2012年以来，在全国经济进入调整期，在“调结构，稳增长，促改革"的经济方针指导下，随着基础设施投资增幅的减缓，房地产开发的控制，信贷的收紧，以及国际市场持续的低迷，我国工程机械产业的大部分产品，告别了超速增长的时代，开始了长时期的低速徘徊。但是，以全断面隧道掘进机为代表的掘进机械仍保持良好的发展势头，据中国工程机械工业协会掘进机械分会的不完全统计，2012年全国共销售全断面隧道掘进机141台(包括出口约25台)，销售额71亿元；水平定向钻2000台，销售额15亿元；悬臂式巷道掘进机1600台销售额50亿元；再加上专用零配件的生产，全行业总销售规模大致在140亿元人民币，比上年增长18％左右。(见下表)。从2013年的情况看，虽然各企业情况差异较大，但总的来看，还是保持了发展和增长的态势【manbetx体育 记者独家采写，转载请以链接形式标明出处，违者必究！】，预计销售应该有不不低于10％的增长（具体较准确的数字要到2014年一季度统计完成后得出）。下面是2012年国内全断面隧道掘进机主要生产企业的统计数据：

盾构机正在给修建中的地铁安装预制板

近两年掘进机械行业发展较快的原因，中国工程机械工业协会掘进机械分会会长俞琚表示，首先主要还是国家宏观经济环境，其中重要的是加强城市基础设施建设的决策，继国家发改委2012年9月集中审批了一批地铁项目以后，2013年5月，国务院出台了《关于取消和下放一批行政审批项目等事项的决定》，其中明确城市轨道交通项目由省级投资主管部门按照国家批准的规划核准。2013年7月，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，研究部署加强城市基础设施建设，确定了城市基础设施的六大重点任务【manbetx体育 记者独家采写，转载请以链接形式标明出处，违者必究！】，其中加强地铁、轻轨建设和加强市政地下管网建设和改造两项任务对于掘进机械行业无疑是利好消息。

第二个原因，俞琚认为是掘进机械行业自身发展规律所致。经过数年的合资合作，引进消化，以及大量施工实践的锻炼，国内一批企业实力有了较大增长，对于大量应用的各类地铁盾构的设计制造技术，已经基本掌握，自主知识产权和的水平有了很大提高，厂房设备条件不断完善，同时也培育出了一批相当水平的专业工程技术人员，可以说国内一些企业已经初步具备了和国际知名企业竞争的条件，经过多年的“蓄势”，现在开始以较快速度发展就是必然的了。第三，作为工程施工中的较新的装备水平定向钻和悬臂式巷道掘进机，已经被越来越多的施工人员认识和习惯使用【manbetx体育 记者独家采写，转载请以链接形式标明出处，违者必究！】，它们的发展空间还很大。

第一、产业格局正在发生变化，全行业正在面临“重新洗牌“的局面，产业集中度在提高，兼并重组方兴未艾，一批企业迅速发展扩张，还有不少企业已经或正在悄然退出【manbetx体育 记者独家采写，转载请以链接形式标明出处，违者必究！】，可以说是从“春秋"到了“战国”时期。

manbetx体育 记者深入北京地铁7号线盾构施工现场

第二、行业中租赁，翻新，改造、维修等售后业务发展很快，包括水平定向钻和盾构机、项管机等，已经占有相当多的营业比例。因为一方面设备的在用量已经很大，旧设备越来越多，催生了这二部分业务的发展，另一方面当前国家提倡和支持节约资源，绿色环保方面的工作。我以为这是具有中国特色的发展方向【manbetx体育 记者独家采写，转载请以链接形式标明出处，违者必究！】，当然需要进一步管理和规范。

第三、产品开始进入国际市场，表现尚可。近年来，由于本土企业实力的提高，技术的日趋成熟，具备了开拓国际市场的竞争力，有一批企业的产品，已经成功进入新加坡、马来西亚、印度、香港、伊朗、澳大利亚等国际市场。从施工情况看，表现正常。应该说【manbetx体育 记者独家采写，转载请以链接形式标明出处，违者必究！】，为今后更大规模的打入国际市场打下了一个良好的基础。

第四、产品的规格型式更加多样化，更好的满足了各种施工要求。从全断面隧道掘进机来说，挖掘直径可以从4米到近15米，型式上泥水平衡式、土压平衡式、复合式盾构、双模式盾构、护盾式TBM(单护盾和双护盾)和敞开式TBM都有产品，还开发出矩形项管、斜井TBM等；水平定向钻产品已形成系列，已能生产推拉力8000KN的大型机；悬臂式巷道掘进机产品也已经成系列【manbetx体育 记者独家采写，转载请以链接形式标明出处，违者必究！】，技术相当成熟。说明全行业的技术开发能力有了明显提高。

掘进机械的市场，其主流应该是城市轨道交通施工装备的市场。自2013年5月国务院出台《关于取消和下放一批行政审批项目等事项的决定》后，到9月，已有重庆、深圳、兰州、太原等城市轨道交通项目获得地方政府批准，里程约87公里，投资约445亿元。随着城轨部分审批权限下放到地方，预计未来两年将会有20个以上成轨项目得到核准，里程大致在400 500公里【manbetx体育 记者独家采写，转载请以链接形式标明出处，违者必究！】，投资估算在3000亿元左右。 ‘

2010年以来，国家批准城市轨道交通近期建设规划数量超过20个，批复总投资达12000亿元，建设里程2000多公里。其中，2012年获批的就有16个【manbetx体育 记者独家采写，转载请以链接形式标明出处，违者必究！】，包括第一次获批的厦门、常州、石家庄、太原、兰州、乌鲁木齐等以及增加和调整规划的上海、北京、重庆、广州、

沈阳、长沙等。批复总投资8743．93亿元，里程超过1400公里，将在2020年前完成。截止2013年9月，我国获国家批准建设轨道交通的城市已达37个，高居世界第一。未来三年至少还有10个以上城市获得批准，也就是说【manbetx体育 记者独家采写，转载请以链接形式标明出处，违者必究！】，我国城市轨道交通建设热潮至少还要持续10年以上。

2013年上半年，国家先后批复了成都、昆明、杭州新一轮轨道交通近期建设规划，还有沈阳9号线一期、10号线；武汉8号线一期；石家庄1号线一期；贵阳1号线等共8个项目，另有10个项目前期工作进展顺利【manbetx体育 记者独家采写，转载请以链接形式标明出处，违者必究！】，预计下半年开工建设。

徐州在2013年2月获批的规划是：到2020年，建设1、2、3号线一期，线路总长67公里，投资443．28亿元；成都在2013年2月获批的规划是：到2020年，在已开通和建设的1—4号线的基础上新建9个轨道交通项目，线路总长183公里【manbetx体育 记者独家采写，转载请以链接形式标明出处，违者必究！】，总投资1 038。33亿元；

昆明在2013年4月获批的轨道交通规划总投资为634．9亿元；杭州在2013年6月获批的4个城市轨道项目线路总长1 06．6公里，总投资698．9l亿元【manbetx体育 记者独家采写，转载请以链接形式标明出处，违者必究！】，计划在2019年前建成。

预计在未来2年，将获得新一轮近期建设规划批准的城市是：青岛、西安、天津、郑州、宁波、无锡和东莞等10个以上；预计济南、洛阳、呼和浩特等作为新增城市将会获批。届时【manbetx体育 记者独家采写，转载请以链接形式标明出处，违者必究！】，我国获得国家批准建设轨道交通的城市将达40个以卜．

截止2013年8月15日，全国城市轨道交通线路建设总规模达到67条26段，建设总里程2300公里，投资规模有望达到2800—2900亿元。

另外需要注意的是，在市政建设规划中，已经制定了建设城市地下综合管廊的试点计划，计划用3年左右时间【manbetx体育 记者独家采写，转载请以链接形式标明出处，违者必究！】，在全国36个大中城市全面启动地下综合管廊试点工程。这无疑给小直径盾构或项管机的发展提供了相当有利的机会。

近些年来，国家在水利建设方面的投资一直是加强的趋势，除各种大小引水、输水工程外，十余个重点水利枢纽正在或准备建设，再加上铁路、公路、市政建设中的隧道施工的需求，总的来说，在未来5到10年【manbetx体育 记者独家采写，转载请以链接形式标明出处，违者必究！】，国内全断面隧道掘进机的的市场潜力还是比较大的。

以全断面隧道掘进机为主导产品的中国掘进机械产业，在经过启动—探索一高速发展的历程后，迎来了进一步成长的关键阶段。面临中国巨大的市场需求和世界市场的潜力，面对国内外日趋激烈的市场竞争，行业和企业如何能保持竞争力，获得持续健康的发展，最重要的是对市场和形势有正确的判断和定位，主动寻求产业结构和产品结构的调整，对于国内一般地铁盾构产能发展很快，已出现相对产能过剩的情况，要有清醒的认识，避免企业往一条道上挤【manbetx体育 记者独家采写，转载请以链接形式标明出处，违者必究！】，产业结构不合理必然引发恶性竞争。